迪士尼彩乐园旧版下载 华安证券: 给以泰恩康买入评级

华安证券股份有限公司谭国超,刘洪飞近期对泰恩康进行计划并发布了计划论说《“和胃”国产化更进一步，CKBAⅡ期临床数据知道在即》迪士尼彩乐园旧版下载，给以泰恩康买入评级。

泰恩康(301263)

主要不雅点：

事件

公司全资子公司安徽泰恩康收到国度药监局签发的“和胃整肠丸”境内坐褥药品注册上市许可央求《受理见知书》。

点评

注册上市许可获受理，“和胃”国产化流程获得要道发扬

在2023年7月公司已获得“和胃整肠丸”的全套坐褥本领及国内的扫数权利的基础上，这次境内坐褥药品注册上市许可获受理，符号着“和胃整肠丸”的国产化流程获得要道发扬。

“和胃整肠丸”获得国内注册批件后，将从代理转为自产，责罚当今因泰国授权厂商产能甘休导致的缺货情况，并进一步晋升该品种的毛利率及盈利智力。公司将冉冉进行世界性的践诺，进一步扩大该品种的阛阓占有率，在改日3至5年内争取将其打造为超10亿元的肠胃规模知名头部品牌。

CKBAⅡ期临床数据知道在即，积极拓展其他适当症

2024年10月，CKBA软膏II期临床已完成一起200例受试者入组，合座安全性精良，盲态数据下已体现出较好疗效趋势，展现了该居品后续设置的宏大后劲。公司展望将于2025Q2公布临床II期数据，Ⅱ期临床数据知道后公司磋议提交碎裂性疗法认定央求，以进一步加快CKBA诊治白癜风适当症1类新药的上市流程。另一方面，迪士尼彩乐园门票公司将把柄CKBA软膏的靶点作用机制积极拓展阿尔兹海默等其他适当症。

投资忽视：督察“买入”评级

展望2024-2026年公司收入辞别为8.06/10.05/12.53亿元（前值为8.77/10.99/13.76亿元），收入增速辞别为5.9%/24.7%/24.7%，2024-2026年归母净利润辞别为1.37/1.83/2.38亿元（前值为1.94/2.63/3.67亿元），增速辞别为-14.4%/33.3%/30.1%，2024-2026年EPS展望辞别为0.32/0.43/0.56元，对应2024-2026年的PE辞别为46/34/26x，公司在肠胃用药、两性健康用药和眼科用药规模上风权贵，翻新药CKBA临床教导凯旋开展。督察“买入”评级。

风险教唆

在原著中史莱克学院迎战唐门战队，王冬儿并没有按照霍雨浩计划直接认输，而是准备与王秋儿硬刚一把，看看到底谁更强些。而且王冬儿一出手就召唤出了昊天锤，全程都是用昊天锤的第一魂技和乱披风锤法，与王秋儿硬碰硬，打得可谓是酣畅淋漓，比男人还要震撼。

居品研发流程不足预期；阛阓竞争加重风险。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

以上骨子为证券之星据公开信息整理迪士尼彩乐园旧版下载，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资忽视。

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