18A章未盈利生物科技公司维昇药业-B（02561．HK），至当天（3月13日）起至下周二（3月18日）招股，瞻望2025年3月21日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、富瑞金融联席保荐。
维昇药业，运筹帷幄群众发售990万股（约占刊行完成后总股份的8.80%，另有15%的发售量调遣权），其中90%为国际发售、10%为公开拓售，另有15%逾额配股权。每股发售价介乎68.44港元~75.28港元，每手100股，最多募资约6.78亿港元。倘上扫尾价、发售量调遣权及逾额配股权均王人统统期骗，则募资最多将达9.86亿港元。
假定每股发售价71.86港元（发售价鸿沟中位数）、发售量调遣权及逾额配股权未获期骗，维昇药业瞻望上市总开支约1.081亿港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交游征费、联交所交游费、财汇局交游征费、法律过火他专科用度、印刷过火他开支等。
维昇药业是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购7200万好意思元的发售股份，其中安科生物（300009.SZ）认购3000万好意思元，苏州工业园区产业投资基金子公司园丰认购1800万好意思元（含经纪佣金交游征费等）、现存鼓吹维梧老本VivoCapital认购1000万好意思元，药明生物（02269.HK）旗下WuXiBiologics认购1000万好意思元，迪士尼彩乐园3入口瑞凯集团ReynoldLemkins认购400万好意思元。
维昇药业是次IPO，募资净额约6.033亿港元（按发售价鸿沟中位数计）：约84.0%用于为正在进行的入口中枢家具的BLA注册，正在进行的及运筹帷幄中的土产货出产中枢家具的研发及BLA注册，运筹帷幄中的新符合症延伸临床历练，以及中枢家具隆培促滋长素（lonapegsomatropin）的运筹帷幄买卖化上市提供资金；约7.6%用于为正在进行的帕罗培特立帕肽（palopegteriparatide）的中国3期关节性历练的绽开标签延伸沟通部分及买卖化上市的运筹帷幄使命提供资金；约1.8%用于为正在进行的那韦培肽（navepegritide）用于调节软骨发育不全的中国2期历练的绽开标签延伸沟通部分及干系分析提供资金；约6.6%用于拨付营运资金及作其他一般公司用途。
维昇药业是次IPO，摩根士丹利、富瑞金融为其独家保荐东谈主、全体调和东谈主、联席群众调和东谈主，其他包销商包括中信里昂、富途证券、国元证券、东吴证券、百惠证券、瑞邦证券。
招股书泄露，维昇药业在上市后的鼓吹架构中（假定发售量调遣权及逾额配股权未获期骗），AscendisPharma（ASND.NASDAQ）通过数家子公司缠绵合手股36.58%；VivoCapital维梧老本合手股32.14%（不包括手脚基石投资者认购的股份）；Sofinnova合手股4.65%；红杉中国合手股3.64%；OrbiMedCapital奥博老本合手股1.62%；SherpaHealthcarePartners夏尔巴投资合手股1．62%；ChenBihua女士通过Cormorant合手股0.97%；HBMHealthcareInvestments合手股0.61%；南丰集团通过PivotalbioVenturePartnersChina合手股0.53%；LogosCapital合手股0.53%；国新国信东吴国际基金（晨岭老本为独家询查参谋人），合手股0.40%；中国雇员激发信赖通过VPEIPNUSLimited合手股2.11%；好意思国雇员激发托管通过VPEIPUSLimited合手股1.36%；卢安邦先生，通过VPPLULimited合手股4.45%。参与群众发售的投资者合手股8.80%。
维昇药业，建立于2018年，手脚一家处于研发后期、家具接近买卖化的生物制药公司，专注于在中国（包括香港、澳门和台湾）提供特定内分泌疾病的调节决策。维昇药业，领有一款中枢家具隆培促滋长素（lonapegsomatropin迪士尼彩乐园dsn1171，已在中国提交上市苦求，行将已毕买卖化）及两款其他在研候选药物那韦培肽（navepegritide）、帕罗培特立帕肽（palopegteriparatide），均自公司的配联合伴及控股鼓吹之一AscendisPharma授权引入。