迪士尼彩乐园邀请 2.18看盘札记：中国科技公司估值偏低，作念好A股俄顷拉升准备

发布日期：2024-12-02 17:20    点击次数：51

本事面：作念好A股俄顷拉升准备，后续会有大涨

也不知说念哪路伟人在A股渡劫，盘中股票是掀开大合，盘面一惊一乍，光芒传媒振幅40%，把散户折腾的浑浑噩噩。貌似有好多东说念主在用DS施行炒A股绝技？对此事，深感忧虑，我讲过，散户要想应付DS，可能唯一真切商议企业基本面，以时候换空间，不然很难博弈DS。

港股略好于A股，恒生科技指数冲高回落，但上攻趋势尽头较着。相对而言，如今的A股近期进展弱于港股，为若何此？因为驰援中国股市的本钱是由外向内，是外资。

投资东说念主要作念好A股俄顷拉升准备，后续会有大涨，时候不笃定，因为外资买入的A股能量尚未开释，强度看皆客岁9月底，板块尽量禁受主流科技鼎新股。本事面，上证指数在五日线上，朝上表情精粹，反弹成见和压力3500，打破3500点才能插足主升浪，捏股待涨为主， 主升浪，不折腾，宁作念错，莫错过！

音问面：崇尚互联网股+科技鼎新将来产业契机

其一、两会前，开了个谈话会。民企参与者多来自互联网和科技企业，这代表将来A股和港股板块的关键所在，即互联网股+科技鼎新将来产业股。

张开剩余73%

这里只说第一瞥座位：宁德、阿里、飞鹤、正泰、宇树、新但愿、华为、比亚迪、韦尔、小米、奇安信、科大讯飞、腾讯、deepseek，到此截止。

其二、AI医疗大干快上。Deepseek是用具，有了用具就要找数据，算法，算力，数据三大成分莫得变，用具和什么数据集中，就能产生对应的AI家具。

在浩瀚的美食江湖中，东北菜以其独特的风味和实惠的价格，赢得了无数食客的青睐。今天，就让我们一起走进东北的厨房，探寻那些既美味又实惠的地道佳肴。

12 月 9 日，迪士尼彩乐园推荐码肯悦咖啡在业内 首推 " 手摇冻梨美式 "；12 月 16 日，瑞幸咖啡 紧跟其上推出 " 大冻梨系列 "。聚焦于 " 冻梨 " 特色，肯悦和瑞幸狭路相逢，谁更胜一筹？

音问面上，华为发布基于DCS AI的瑞金病理模子，好意思国木头姐论说撑捏AI医疗。木头姐想路也很简易，马斯克在用AI查好意思国政府铩羽，而好意思国最铩羽的地方在那里？在医疗保障。

其三、光芒传媒巨震。咱们昨天盘前就已指示过风险：再次飞腾至少要等两年，尽然今日就应验，这果然正值。这亦然看咱们著作的平允，提前预警可能减仓有点早，但关于一天40%的振幅，你的操作要留有一个20%鱼尾让别东说念主吃。

其四、腾讯股票创3年新高。我铭记在股价跌破200元的时候，指示过历史性契机。最近捏续指示崇尚中国科技公司价值重估的契机。腾讯我盯了数年，如今正在收成期。

要点崇尚： 港股互联网公司价值纪念并未到位

1，从谈话会嘉宾来看，将来10年的国度计谋也曾宏大：

硬科技（芯片、AI、机器东说念主、智能制造）

新动力（电动车、电板、光伏、储能）

智能制造（自动化、工业AI、机器换东说念主）

农业与食物安全（国产替代、供应链瓦解）

基础才调与动力安全（智能电网、储能）

2，算力股价值纪念。咱们讲过，DS并未减少GPU芯片的算力需求。光模块“易中天”为代表的A股算力中枢标的，因为DS出现英伟达着落而被错杀。面前位置的“易中天”三低特征较着（低位、低估值、低预期），而民众的AI本钱开支仍在捏续上修。积极疼爱有关契机：中际旭创、新易盛、天孚通讯等。

3，重申AI模子平权给中国互联网企业带来估值进步契机：从K线来看，小米集团历史新高，恒生科技指数已打破客岁10月份高点，阿里巴巴和腾讯进取客岁10月价钱，但哔哩哔哩、快手基本还莫得进取客岁10月份的高点。横向对比，好意思股微软、META、亚马逊对应25年PE估值30倍高下，腾讯PE估值16-17倍，阿里13倍，快手14倍，估值差距还很大；本轮着落的起始2021年高点腾讯市值高于META，阿里巴巴市值是亚马逊的40%，但目下腾讯是META的30%+，阿里是亚马逊的10%+，和中国14亿东说念主口，国内AI+互联网的设想空间并不匹配。是以，咱们以为，港股互联网公司价值纪念并未到位，面前估值依然偏低，并莫得充分反馈中国AI产业发展后劲。要点崇尚：腾讯控股，阿里系、小米集团（金山系）、快手-W、好意思图公司、哔哩哔哩-W。

吕长顺（凯恩斯） 文凭编号：A0150619070003。【以上骨子仅代表个东说念主不雅点，不组成交易依据，股市有风险迪士尼彩乐园邀请，投资需严慎】

发布于：北京市

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